Если Вы задумываетесь о переводе активов в личный фонд,
Вам необходимо подготовиться к принятию ряда важных решений,
некоторые из которых изменить будет невозможно.

Вопросы к учредителю
перед созданием личного фонда

Важно (на январь 2026 года):

Личный фонд создается только для активов рыночной стоимостью не менее 100 миллионов рублей. Оптимальный размер - от 200 миллионов рублей.
Расходы на создание личного фонда составят от 2 до 15 миллионов рублей, включая консалтинг, структурирование активов, оценку, юридические услуги, нотариальные услуги, налоговое планирование, расходы на управление на стадии создания.
Расходы на содержание личного фонда составят не менее, чем 500 тысяч рублей ежегодно, не включая затраты на содержание имущества.

Опросник Клиента - Личный Фонд

Бюро наследственного планирования «После Меня»

ВАШЕ НАСЛЕДИЕ – НАШ СЕРВИС

Адвокат Юрий Борисенко | Тел. +7(905)751-8181 | https://afterme.ru

Опросник Клиента
для формирования задания на создание личного фонда

Уважаемый Клиент, данный опросник поможет нам сформировать предварительное понимание Ваших целей и задач.
Информация станет основой для разработки документов и выбора стратегии.
Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос - свяжитесь с нами или оставьте поле пустым.

Все сведения строго конфиденциальны и защищены адвокатской тайной.

I. Участники фонда

1. Учредители фонда

Лица, которые создают фонд и передают в него имущество. Учредителем может быть одно физическое лицо либо двое супругов, состоящих в официальном браке.

ФИО полностью	Гражданство	Налоговое резидентство	Контакты

Учредители состоят в зарегистрированном браке с

2. Выгодоприобретатели фонда

Лица, которые будут получать выгоду от деятельности фонда

ФИО полностью	Статус к учредителю	Гражданство	Налоговое резидентство

II. Цели и миссия фонда

1. Основные цели создания фонда

Можно выбрать несколько вариантов

Сохранение и передача семейного капитала для будущих поколений

Регулярная финансовая или иная поддержка конкретных лиц

Финансирование образования, лечения, жилья для благополучателей

Оптимизация налогового бремени и структуры активов

Защита активов от возможных рисков (кредиторы, раздел имущества и пр.)

Иное:

2. Миссия фонда

Какие ценности и долгосрочные устремления должны лежать в его основе?

3. Планируемый срок деятельности фонда

Бессрочный (не может быть ликвидирован, условия управления неизменны после смерти учредителей)

На определенный срок:

До наступления события:

III. Активы фонда

1. Активы, передаваемые в фонд на этапе создания

Заполните таблицу с полным перечнем имущества (все поля — свободный текст)

Вид права	Описание имущества	Рыночная стоимость, руб.	Стоимость владения в год, руб.

2. Типы передаваемого имущества

Требует активного управления (сдачи в аренду, распоряжения, принятия значимых решений, голосования, защиты прав и т.п.)

Не требует активного управления (только содержания)

3. Статус совместной собственности на активы

Выберите один вариант

Все активы принадлежат учредителю единолично, не являются совместной собственностью супругов

Часть активов является совместной собственностью супругов и требует изменения статуса для внесения в фонд

Все активы приобретены в браке и являются совместной собственностью супругов

4. Возможность дополнительной передачи имущества в фонд после формирования

Да, предусмотреть

Нет, фонд закрытый

5. Коммерческая деятельность фонда

Фонд будет учредителем юридических лиц и/или приобретать доли/акции

Фонд будет вести активную коммерческую деятельность

Не указанную в перечне п. 2 ст. 284.12 НК РФ

6. Источники доходов для поддержания деятельности фонда

Содержание имущества, налоги, выплаты органам управления, бухгалтерское обслуживание, аудит, госпошлины, консультанты, судебные расходы и т.п.

7. Споры, обременения и риски

Имеются ли текущие споры, обременения или потенциальные риски в отношении активов?

IV. Выплаты выгодоприобретателям

1. Что планируется в отношении выгодоприобретателей?

Можно выбрать оба варианта

Выплаты (денежные или иные регулярные/единовременные)

Передача имущества (недвижимость, доли, ценные бумаги и т.п.)

2. Характер выплат (если выбраны выплаты)

Регулярные (ежемесячно, ежегодно и т.п.)

По факту наступления определенных событий

3. Условия передачи имущества

4. Изменение состава выгодоприобретателей

Например, при рождении новых членов семьи. Кто и как принимает такое решение?

5. Изменение выгод в зависимости от событий

Совершеннолетие, развод, вступление в новый брак, получение образования, выход на пенсию и т.д.

6. Выделение активов при расторжении брака учредителей

V. Управление фондом

1. Исполнительный орган фонда

Коллегиальный или единоличный. Укажите состав.

2. Профессиональный управляющий

Требует финансирования и тщательной проработки полномочий

Да, рассматриваем привлечение

Нет, будут назначены доверенные лица

3. Высший коллегиальный орган (Совет фонда)

Будет ли создаваться, численность и кто войдет (учредитель может входить)

4. Независимые специалисты в Совете фонда

Да

Нет

5. Орган внутреннего контроля

Ревизор, аудитор

6. Процедура подбора кандидатов в случае выбытия

Кандидаты представлены учредителем заранее

Необходимо предусмотреть процедуру подбора

Заполнение формы позволит Вам в спокойном режиме продумать ключевые аспекты своего решения и существенно снизит консалтинговые и организационные затраты при учреждении личного фонда.

Даже если Вы не готовы тратить время на заполнение опросника - рекомендуем Вам ознакомиться с вопросами, которые мы вынуждены будем задать для формирования технического задания. После этого Вы можете назначить встречу, позвонить нам или прислать аудио сообщение с ответами, которые мы обработаем и превратим в список задач для согласования.

Или оставьте свои контакты и мы оперативно Вам перезвоним,
чтобы обсудить чем можем быть полезны

Вопросы к учредителюперед созданием личного фонда